Angebots-PDF Erstellen

Schritt 1: PDF-Erstellung initiieren.
Wenn Sie das Angebot noch nicht erstellt haben, speichern Sie es wie im Angebot erstellen Leitfaden beschrieben. Für das vorbereitete Angebot wählen Sie die Aktion „PDF erstellen“. Diese finden Sie entweder im Dropdown-Menü der Angebotstabelle oder oben rechts, wenn Sie die Angebotsdetails anzeigen.

Schritt 2: Passen Sie Ihr PDF an.

• Ein Modal wird angezeigt, das eine Vorschau des Angebots-PDFs auf der rechten Seite und verschiedene Anpassungsoptionen auf der linken Seite zeigt.
• Wählen Sie aus, welche Details im PDF enthalten sein sollen. Beispielsweise können Sie Adresskommentare oder Mautkosten abwählen, wenn diese nicht mit dem Kunden geteilt werden sollen.
• Das TMP speichert Ihre Einstellungen, sodass Sie diese für zukünftige Angebote nicht erneut anpassen müssen.
• Um sicherzustellen, dass das Logo Ihres Unternehmens, Kontaktdaten und Geschäftsbedingungen korrekt angezeigt werden, sollten diese in Ihren Unternehmensprofilen konfiguriert sein. Weitere Details finden Sie im Kapitel Stammdaten verwalten.

Schritt 3: Laden Sie das PDF herunter und teilen Sie es.
Sobald Sie mit der PDF-Vorschau zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Das PDF wird automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen und ist bereit, gedruckt oder direkt an Ihren Kunden per E-Mail gesendet zu werden.

Zusätzliche PDF-Vorlagenoptionen.
Das IMPARGO TMP® bietet eine Vielzahl von PDF-Vorlagen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden:

• PDF-Routenberichte: → Erstellen Sie Routen-PDF direkt aus dem Planner für grundlegende Routeninformationen.
• Auftrags-PDFs: Für umfassende Auftragsberichte einschließlich Ladeinformationen oder Fahrerevents besuchen Sie den → Leitfaden zur Erstellung von Auftrags-PDFs.
• Angebots-PDFs: Um professionelle Angebote für Kunden zu erstellen, lesen Sie den → Leitfaden zur Erstellung von Angebots-PDFs.

Möchten Sie die PDFs an die Arbeitsabläufe Ihres Unternehmens anpassen? 
Kontaktieren Sie uns für benutzerdefinierte PDF-Vorlagen.

Mit dem IMPARGO TMP® ist die Erstellung von Angebots-PDFs automatisiert und zuverlässig, wodurch häufige Fehler wie falsche Preisangaben oder fehlende Geschäftsbedingungen vermieden werden. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Angebotsmanagementprozesse zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihre Kommunikation die Professionalität Ihres Unternehmens widerspiegelt.