Transportangebot Erstellen

Bevor Sie mit der Erstellung von Angeboten auf einer Plattform beginnen, ist es ratsam, Ihr Unternehmensprofil, Ihr persönliches Profil und Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzurichten. Dieser grundlegende Schritt stellt sicher, dass alle relevanten Informationen über Ihr Unternehmen und Ihre Betriebsrichtlinien potenziellen Kunden und Partnern transparent mitgeteilt werden. Hier ist eine Aufschlüsselung, warum jedes Element wichtig ist:

→ Ihre Unternehmensinformationen und Ihr Logo.
→ Ihre persönlichen Kontaktdaten.
→ Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Um den Prozess der Erstellung von Transportangeboten zu optimieren, können Sie die Angebotserstellung über zwei verschiedene Module innerhalb Ihrer Plattform initiieren. Hier ist eine optimierte Anleitung, um Benutzer durch die Erstellung eines Transportangebots mit dem Orders-Modul zu führen:

Schritt 1: Öffnen Sie „Meine Angebote”. 
Klicken Sie auf das "O"-Symbol (Tooltip: Orders) in der linken Seitenleiste, um das Orders-Modul zu öffnen, und klicken Sie auf den Tab →Meine Angebote.

Schritt 2: Angebotserstellung initiieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Angebot erstellen“ in der oberen rechten Ecke. Die Ansicht zur Angebotserstellung wird geöffnet.

Schritt 3: Fahrzeug, Anhänger und Fahrer auswählen.
Beginnen Sie die Angebotserstellung, indem Sie ein Fahrzeug, einen Anhänger und einen Fahrer auswählen, da diese Entscheidungen für die genaue Kostenberechnung unerlässlich sind. Das System schätzt die Transportangebot-Kosten anhand der ausgewählten Unternehmens-, Fahrzeug- und Fahrerprofile und bietet einen ersten finanziellen Überblick.

Schritt 4: Haltestellen hinzufügen.

• Geben Sie die Standorte als Postleitzahl oder Adresse ein. Die Referenznummer wird dann automatisch erstellt.
• Fügen Sie eine Vor- oder Nachlauf hinzu, wenn Sie den Kunden dafür berechnen möchten.
• Fügen Sie zusätzliche Zeit an der Haltestelle für eine genaue Kostenschätzung hinzu, indem Sie auf „+“ klicken.

Schritt 5: Zusätzliche Daten hinzufügen.

• Fügen Sie eine Referenznummer hinzu, falls diese nicht automatisch erstellt wurde.
• Wählen Sie einen Kunden aus oder erstellen Sie einen Kunden, indem Sie im Kundenauswahlfeld auf „+ Neu hinzufügen“ klicken.
• Fügen Sie zusätzliche Gebühren und zusätzliche Zeit für Fahrerpausen hinzu, um eine realistische Kostenschätzung zu erhalten.
• Wählen und geben Sie basierend auf den berechneten Kosten einen geeigneten Preis ein.
• Fügen Sie ein Gültig-bis-Datum hinzu. 
• Fügen Sie weitere Daten hinzu oder hängen Sie Dokumente an.

Schritt 6: Angebot erstellen.
Schließen Sie den Angebotserstellungsprozess ab, indem Sie auf die Schaltfläche „Angebot erstellen“ in der unteren rechten Ecke klicken. Im Tab "Meine Angebote" finden Sie eine Liste Ihrer gespeicherten Angebote. Sie können auf ein bestimmtes Angebot klicken, um dessen Details anzuzeigen und zu bearbeiten. Wenn Sie bereit sind, können Sie das Angebot dann an den Kunden senden.

Hinweise: 

• Die minimal erforderlichen Felder sind die Referenznummer (die automatisch erstellt wird, sobald Sie Haltestellen eingeben), der Kunde (kann direkt über das Dropdown-Menü erstellt werden) und der Preis.
• Das Gültig-bis-Datum ist das Datum, bis zu dem der Kunde das Angebot digital akzeptieren kann oder das Angebot gültig ist.