Auftragsvorlage erstellen

Schritt 1: Öffnen Sie das Modul „Orders“.  
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das blaue „O“, um das Modul Aufträge zu öffnen.

Schritt 2: Gehen Sie zum Tab „Auftragsvorlagen“.  
Wechseln Sie im oberen Menü zum Tab Auftragsvorlagen. Hier werden alle Vorlagen gespeichert und verwaltet.

In diesem Tab können Sie:

• Vorlagen anzeigen und filtern
• Vorlagen schnell nach Name oder Notiz finden
• Vorlagen bearbeiten, duplizieren oder löschen
• Aufträge aus Vorlagen erstellen
• Verlauf der Auftragsvorlagen einsehen

Schritt 1: Vorlage erstellen starten.  
Klicken Sie im Tab Auftragsvorlagen auf die Schaltfläche Vorlage erstellen.

Schritt 2: Füllen Sie das Vorlagenformular aus.  
Geben Sie Folgendes ein:

• Name der Vorlage
• Grundlegende Auftragsinformationen (Abhol- und Lieferadressen, Waren, Kontakte)
• Optional: „Vorlagendetails“ (Vorlagennotizen werden nicht in den Kommentarbereich des Auftrags übernommen).

Verwenden Sie das Feld Vorlagendetails, um den vorgesehenen Einsatzzweck der Vorlage zu beschreiben (z. B. Lieferplan oder kundenspezifische Informationen). So weiß Ihr Team, wann und wie sie zu verwenden ist.  
Beispiel-Vorlagendetails: „Jeden Montag und Dienstag ausführen.“ oder „2xMo, 3xDi“.

Schritt 3: Speichern Sie die Vorlage.  
Ihre Vorlage ist nun im Tab Auftragsvorlagen verfügbar.

Schritt 1: Suchen Sie den relevanten Auftrag.  
Gehen Sie im Tab Meine Aufträge zum gewünschten Auftrag.

Schritt 2: Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü.  
Öffnen Sie das Menü neben dem Auftrag.

Schritt 3: Wählen Sie „Vorlage aus Auftrag erstellen“.  
Das System füllt das Vorlagenformular automatisch anhand des Auftrags aus. Anhänge und Dokumente aus dem Auftrag werden in die Vorlage übernommen.

Hinweis: Vorlagendetails werden nicht in den Kommentarbereich des Auftrags übernommen.

Schritt 4: Prüfen und finalisieren.  
Nehmen Sie ggf. Anpassungen vor und speichern Sie.

Schritt 1: Öffnen Sie den Tab „Auftragsvorlagen“.  
Gehen Sie zu dem Tab, in dem Ihre Vorlagen gespeichert sind.

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.  
Klicken Sie in der Liste auf die gewünschte Vorlage.

Schritt 3: Klicken Sie auf „Aufträge erstellen“.  
Das Fenster zur Auftragserstellung öffnet sich.

Schritt 4: Geben Sie die Anzahl der zu erstellenden Aufträge an.  
Sie können einen oder mehrere Aufträge gleichzeitig generieren.

Schritt 5: Ergänzen Sie die Auftragsdetails.  
Füllen Sie alle noch fehlenden Datenfelder aus.

Die erstellten Aufträge erscheinen nun im Modul Orders und können disponiert werden.

Vorteil: Dies reduziert den manuellen Aufwand für wiederkehrende Routen erheblich und sorgt für konsistente Daten.

Schritt 1: Öffnen Sie die Vorlage.  
Klicken Sie im Tab Auftragsvorlagen auf die gewünschte Vorlage.

Schritt 2: Gehen Sie zum Bereich „Erstellte Aufträge“.  
Hier sehen Sie die 10 zuletzt generierten Aufträge.

Um alle Aufträge aus der Vorlage anzuzeigen, können Sie:

A. Den Tab „Erstellte Aufträge“ innerhalb der Vorlagenansicht verwenden  

B. Den „Vorlagenfilter“ im Tab „Alle Aufträge“ verwenden

Dies gibt Ihnen vollständige Transparenz darüber, wie die Vorlage in Ihrem Betrieb genutzt wird.

Vorlage bearbeiten:  
Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Speichern.

Vorlage duplizieren:  
Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü neben dem Vorlagennamen und wählen Sie Duplizieren.

Vorlage löschen:  
Öffnen Sie dasselbe Menü und klicken Sie auf Löschen.

Hinweis: Das Duplizieren von Vorlagen ist nützlich, wenn Sie ähnliche Konfigurationen für unterschiedliche Kunden oder Routen erstellen möchten, ohne von vorne zu beginnen.