Allgemeine KPIs: Gesamtrentabilität sehen

Das Analytics-Modul öffnet sich in der Report-Ansicht. Sie erreichen es vom Dashboard aus: Klicken Sie auf der Analytics-Kachel auf Gehe zu Analytics oder auf das Analytics-Symbol in der linken Navigation.

Wählen Sie mit dem Jahresauswähler oben rechts das Berichtsjahr. Alle Karten, Diagramme und Tabellen im Tab aktualisieren sich dann auf dieses Jahr.

KPI-Karten

Die Kartenzeile fasst den gewählten Zeitraum auf einen Blick zusammen:

• Umsatz, Gesamtkosten und Profit
• Durchschnittlicher Umsatz/km und Durchschnittliche Kosten pro Tonne
• Aufträge und Gesamtstrecke (aufgezeichnet)
• Durchschnittliche Stopps/Transport
   

Die acht Karten stehen in einer Reihe oben im Tab:

Im Beispiel oben weist das Unternehmen 1.461.561 EUR Umsatz gegenüber 1.448.760 EUR Kosten aus, das ergibt 12.801 EUR Profit bei 2.042 Aufträgen und 684.395 aufgezeichneten Kilometern.

Diagramm „Umsatz vs. Kosten"

Monatliche Balken für Umsatz und Kosten, mit einer Profitlinie darüber, sodass Sie den Jahrestrend sehen und die Monate erkennen, in denen die Kosten den Umsatz einholen.

Im Beispiel oben liegt der Monatsumsatz etwa zwischen 150.000 EUR und 235.000 EUR, wobei die Profitlinie das ganze Jahr knapp über null verläuft.

Ringdiagramm „Eigene Flotte vs. Partnerflotte (Gesamtumsatz)"

Ein Ringdiagramm zeigt den Anteil am Gesamtumsatz, der von der eigenen Flotte gegenüber Subunternehmern erzielt wird. Es beantwortet eine Frage, die die wenigsten Disponenten aus dem Kopf beantworten können: Wie viel des Geschäfts läuft tatsächlich über die eigenen Lkw.

Im Beispiel oben stammt fast der gesamte Umsatz aus der eigenen Flotte, nur ein schmaler Anteil von Subunternehmern.

Tabelle „Rentabilitätsübersicht"

Eine monatliche Aufschlüsselung (eine Spalte pro Monat, plus Jahressumme), wie aus Umsatz Gewinn wird. Die Zeilen sind in Umsatz, Kosten und Ergebnis gruppiert. Als bearbeitbar markierte Zeilen können pro Monat manuell überschrieben werden.

Zeile für Zeile:

Das Analytics-Modul weist den Profit auf zwei Ebenen aus. Zu wissen, welche Sie gerade betrachten, ist der Unterschied zwischen einer verlässlichen Zahl und einer, die Sie zu gut aussehen lässt.

Auftragsbasierter Profit

Basiert nur auf aufgezeichneten Transportaufträgen, mit geplanter Strecke und geplanten Kosten. Für vergebene Transporte ist er genau, da sowohl Subunternehmerkosten als auch Kundenpreis exakt bekannt sind.

Volle Unternehmensrentabilität

Ergänzt die auftragsbasierte Sicht um Fixkosten, Verwaltungskosten und Leerkilometer. Diese Ebene zählt für Unternehmen mit eigener Flotte, wo der auftragsbasierte Profit allein die Marge überschätzt, weil er die Kilometer und Gemeinkosten ignoriert, die nie auf einem Auftrag erscheinen.

In der Rentabilitätsübersicht ist die Ebene der vollen Unternehmensrentabilität genau der Teil, den die auftragsbasierte Sicht auslässt: die Hochrechnung der variablen Kosten für Leerkilometer sowie die Fix- und Verwaltungskosten.

Im Beispiel oben sind das rund 84.000 bis 91.000 EUR Fixkosten und etwa 22.000 bis 23.000 EUR Verwaltungskosten pro Monat, die im auftragsbasierten Profit nicht auftauchen.

• Die Rentabilität der eigenen Flotte ist erst genau, wenn die Gesamtkilometer (aus der Telematik) und die Verwaltungskosten eingetragen sind. Ohne sie werden Leerkilometer und Gemeinkosten ausgeschlossen und der Profit erscheint zu hoch.
• Fix- und Verwaltungskostenfelder können pro Monat manuell überschrieben werden.