Die Verwaltung von Kundenprofilen ist entscheidend für ein genaues Transportmanagement. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihre Kunden zu verwalten:
IMPARGO Wissenszentrum
Nutzen Sie das volle Potenzial unserer Software mit unserem umfassenden Wissenszentrum, das detaillierte Informationen zu den Funktionen und Merkmalen der Software bietet.
Kunden Verwalten
Verwalten Sie Ihre Transportkunden
Schritt 1: Zugriff auf die Kundentabelle.
Greifen Sie auf die Kundenübersicht zu, indem Sie auf das Gruppensymbol (Tooltip: „Kunden“) in der linken Seitenleiste klicken.
Schritt 2: Kunde hinzufügen.
Klicken Sie auf „Kunde hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke der Kundenübersicht und geben Sie Details wie Kundenname, Name der Kontaktperson, Adressdetails, Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail, Skype) und mehr ein. Klicken Sie auf „Speichern“, um den Kunden hinzuzufügen und sein Kostenprofil im System anzuzeigen.
Schritt 3: Benutzerdefinierte Felder hinzufügen (optional).
Optional können Sie benutzerdefinierte Felder für Ihren Kunden hinzufügen, indem Sie auf „+ Weitere Felder hinzufügen“ klicken.
Schritt 4: Kunden mit Abrechnungssoftware synchronisieren (optional).
Wenn Sie eine Abrechnungssoftware-Integration hinzugefügt haben, können Sie Kunden innerhalb des Kundenprofils direkt mit dem externen System synchronisieren.
Schritt 5: Kunden bearbeiten, duplizieren oder löschen.
Optionen zum Bearbeiten, Duplizieren oder Löschen von Profilen sind auf der rechten Seite der Tabelle im Abschnitt „Aktionen“ verfügbar.
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